Emissionsvolym

Initialt cirka 9,4 MSEK före emissionskostnader, samt genom fullt nyttjande av teckningsoptioner till högsta lösenkurs erhåller Bolaget ytterligare kapitaltillförsel om cirka 7,5 MSEK.

​

Antal aktier innan emission

6 480 000 aktier.
 

Garant- och teckningsåtagande

Företrädesemissionen är skriftligt säkerställd av medlemmar i styrelse, ledning och andra befintliga ägare till totalt cirka 39 procent (motsvarande cirka 3,6 MSEK) genom tecknings- och garantiåtaganden (s.k. "top-down" eller "toppgaranti"). Av detta kommer cirka 1,8 MSEK, motsvarande cirka 19 procent av emissionsvolymen, i form av teckningsåtagande från styrelseledamöter, ledning och befintliga ägare. För toppgarantiåtagande utgår en kontant ersättning om 15 procent på garanterat belopp, alternativt 17 procent i form av extra units förutsatt att detta ryms inom bolagsordningens gränser.

​

Erbjudandepris
Teckningskursen är 2,40 SEK per unit, vilket motsvarar 1,20 SEK per aktie. Läs mer om villkoren i memorandum här.

​

Företrädesrätt

Den som på avstämningsdagen den 17 mars 2023 var registrerad aktieägare och/eller innehavare av teckningsoptioner av serie TO 1 i Tendo äger företrädesrätt att teckna units i Bolaget. Innehavare av aktier och innehavare av teckningsoptioner av serie TO 1 (som emitterades i Bolagets IPO av units under 2022) kommer att erhålla en uniträtt för varje aktie respektive teckningsoption av serie TO 1. Två (2) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit. En (1) unit består av två (2) aktier och en (1) teckningsoptioner av serie TO 2. Även allmänheten äger rätt att teckna i Företrädesemissionen utan företrädesrätt.

​

Lock up

Styrelse och ledning har ingått avtal om lock up, där parterna förbundit sig att inte avyttra något av sina aktieinnehav under en period som sträcker sig till och med att nyttjandeperioden för planerad teckningsoption ägt rum, vilket innebär en period om cirka sex månader efter initial företrädesemission.